A 股還是老樣子,昨天賽道股反彈,今天又熄火了,算是一日游,最近漲的最多的,房地產不遑多讓!今天,地產股又是漲聲一片,天保基建(000965.SZ)、陽光城(000671.SZ)、渝開發(000514.SZ)共計 12 只股票漲停,這還不算地產產業鏈的其他股票,地產股和醫藥股,最近真的是最靚的仔!
醫藥股的最大刺激因素是新冠檢測,而地產股的最大利好,就是穩增長的需要,地產政策放松限制,比如放松限購限貸,市場預期地產還會進一步放松,資本市場就是這樣,炒的就是預期!其實從業績增長來說,這些政策利好都沒反映到地產企業的業績增長上來,但這波地產股的反彈,可能持續性還是有點強。
首先,地產股此前跌得太多了,超跌反彈的動能本身就比較強;其次,穩增長的目標,在當下的國際國內環境中,是比較長的過程,至少也得半年以上吧,而地產是穩增長的一大抓手,盡管地產行業不會像以前那么動輒隨便釋放泡沫,但局部放松是完全可以預期的。
第三,地產產業鏈很長,涉及到建筑建材、家具家電、裝飾裝潢等多個產業,對經濟的整體影響很大。
第四,地產如果放松,銀行的信貸投放就會加大,這對銀行是利好,所以最近銀行股也漲起來了,尤其是江浙一帶的銀行,因為這些地方經濟活力強。
第五,地產放松的話,鋼鐵、裝配式建筑也面臨投資機會,低估值的鋼鐵股和裝配式建筑類股票,也是不錯的機會。
可以說,當這些地產產業鏈的股票基本上輪動一遍,這波圍繞地產股的盛宴,可能就真的要歇菜了。眼下,純粹的地產股,漲得太多了,隨時面臨調整的壓力,普通散戶沒必要追漲了,但低估值的地產產業鏈的其他股票,比如家具家電、裝配式建筑、鋼鐵,就值得低位買入了。
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