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關注長賽道上的好公司 新基金大成睿鑫多行發行

來源:中國網財經    發布時間:2020-07-21 15:43:30

近期,銀河證券基金研究中心的《中國公募基金長期業績排名榜單》出爐。榜單顯示,截至2020年6月30日,大成基金劉旭管理的大成高新技術產業股票基金在標準股票型基金(A類)中,過去五年收益第1名(1/60)。數據來源:銀河證券,同類指銀河標準股票型基金,過去五年為2015/07/01-2020/06/30。

公告顯示, 劉旭即將親自擔綱的新基金大成睿鑫(代碼A類 009069 ;C類 009070)將于7月27日在招行、交行、浦發、興業等銀行發售。

劉旭是業內少有的雙五星+“大滿貫”選手。其2015年7月29日于大盤3789點高位接管大成高新技術產業基金以來,熊市嚴控回撤、牛市力掙收益,取得了亮眼的業績。劉旭自接管大成高新技術以來任職年化回報19.15%,任職總回報137.93%,而同期上證綜指下跌8.67% 。

我們可以看到,劉旭自接管大成高新技術以來市場風格不斷切換,大成高新技術大幅跑贏業績比較基準,并取得138.61%的超額收益,體現了劉旭應對不同市場風格的優秀管理能力(以上數據均來源于Wind,截至2020/07/07)。

正因為如此,大成高新技術產業股票獲晨星五年期以及銀河證券三年期、五年期五星評級(截至2020/06/30);同時奪得基金行業三大獎項權益類大滿貫。

三年期開放式股票型持續優勝金牛基金(中國證券報,2019/04/14)

三年期持續回報股票型明星基金(證券時報,2019/03/21)

2019年度金基金•三年期股票型基金(上海證券報,2020/07/06)

2018年度金基金•三年期股票型基金(上海證券報,2019/04/25)

2017年度金基金•一年期股票型基金(上海證券報,2018/05/10)

劉旭獲濟安金信基金評價中心“濟安群星匯•濟安明星基金經理”(2019/08/17)。

“翻倍基”的背后,是劉旭出色的管理能力。劉旭在市場上一直以價值投資、集中持股、換手率低著稱。

“以發現卓越的公司和投資機會為目標去分配精力,盡量減少交易性操作,認真基于影響企業長期價值的因素去研究和分析,以有積累的方式進步和成長”,是劉旭投資風格的總結。

具體來看,劉旭從三大因素考量企業價值:

一、先看商業模式。如一家企業自由現金流的創造能力、產業鏈議價能力、擴張的規模效應、雪道等。

二、從供給側看競爭優勢。深刻理解護城河與粘性,避開那些虛假的壁壘,競爭優勢要清晰顯著可辨認。

三、從需求側看天花板。從量價兩方面構成長期空間、辯證看兩者的關系、要健康的增長、看雪道有多長。

對于即將發行的新基金大成睿鑫(代碼A類 009069 ;C類 009070),劉旭表示仍將知行合一地執行自己以合理的價格選好公司并長期堅守的投資風格,無論市場這輪暴漲是否持續,劉旭始終會將更多精力集中在對個股的深入研究上,股票倉位的變動大多源自于個股選擇的變動。

結合歷史經驗來看,劉旭認為,國內一些好的“賽道”確實容易出現好公司,尤其是直接面對終端消費者或眾多小型企業的行業。他指出,過去20年,中國內需市場的確定性和議價能力都很高,因此孕育了眾多十倍股。但展望未來,隨著產業動能的轉換,科技、制造、醫藥等行業或將涌現出更多的十倍股。

風險提示:基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基民應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應,根據自身風險承受能力購買基金。

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