永和股份（605020）2021年年度董事會經營評述內容如下：

一、經營情況討論與分析

2021年是我國“十四五”規劃的開局之年，也是我國氟化工產業轉型升級、由高速發展邁入高質量發展的開局關鍵一年，改革環環相扣，“雙碳”目標推動能耗雙控政策的提升，“雙碳”逐漸成為全球共識、國家也密集出臺了一系列政策，明確了新能源產業的發展目標。光伏、風電等清潔、可再生能源的發展將帶來能源結構的變化，儲能產業市場持續增長，將帶動上游材料需求同步擴張，也為氟化工行業打開了新的增長空間。同時隨著《基加利修正案》等國際公約在中國的生效、國家安全環保要求不斷提高，對氟化工行業提出了更高的要求，氟化工行業將進一步向精細化、高端化、綠色化方向發展。

2021年是公司實現跨越式長足發展的一年，公司于2021年7月成功登陸上交所A股主板市場，借助資本市場的力量，公司緊抓行業發展機遇，圍繞發展戰略和經營計劃目標，生產經營規模不斷擴大，公司總資產、凈資產、營業收入、凈利潤等經營指標均較上年同期有較大幅度增長，超預期地完成了2021年的各項任務目標，全年實現營業收入28.99億元，同比增長48.51%，實現歸屬上市公司股東的凈利潤2.78億元，同比增長173.12%，每股收益1.20元。截至2021年12月31日，公司總資產35.06億元，凈資產20.38億元，整體財務狀況良好。

報告期內，公司進一步推進重點項目建設進度，持續優化產品結構，圍繞既定的生產經營計劃開展了一系列的工作：

（一）完善產業布局，加快項目建設，緊抓市場機遇

報告期內，公司主要生產裝置運行穩定，有效保障年度生產計劃的完成。公司重點建設項目取得積極進展，2021年4月內蒙永和年產3萬噸HFC-134a項目順利開車試生產、11月年產6萬噸一氯甲烷項目順利開車試生產，相關環保設施同步投用。同時根據生產情況，對相關生產裝置進行技術優化改造，有效提升了生產裝置的運行穩定性，提高了裝置運轉率，進一步提升產品質量、降低運行成本。

截至報告期末，邵武永和募投項目建設取得階段性成果，HCFC-22、HFC-32、TFE/HFP等生產裝置主體工程已全部完工，PTFE裝置土建完成90%、FEP裝置土建完成75%、項目一期配套公用工程土建完成80%，募投項目建設整體進展順利。

根據公司戰略發展規劃，結合氟化工行業政策導向及市場發展趨勢，豐富產品線，更好服務下游產業領域，提高產品附加值，公司加快建設內蒙永和VDF、PVDF項目以及在邵武永和投資建設PVDF、HFPO項目；同時為進一步完善公司產業布局，為公司未來增長積蓄潛力和新的增長點，公司投資設立了全資子公司包頭永和，積極推動公司中長期項目規劃“包頭達茂巴潤工業園區氟化工基地”的逐步實施。

（二）精準發力，做好安全環保風險管控，確保生產經營平穩有效運行

2021年雖然國際公共衛生事件尚未完全告捷，但我國經濟持續恢復，在各產業鏈、供應鏈循環逐步暢通的大背景下，公司依然高度重視疫情防控工作，建立了快速有效的反應機制，全力打好疫情防控戰，為連續安全生產提供防疫保障。在董事會的部署下，公司管理層抓準發展時機，充分發揮全產業鏈優勢，進一步優化和擴大產能，確保產品供應，保障生產的高速增長。

安全生產方面，公司一是堅持貫徹“安全生產，預防為主，綜合治理，持續發展”的方針，始終堅守安全環保的發展底線，嚴格根據安全標準化運行要求建立健全安全生產責任制度、安全會議制度、安全生產獎懲制度、危險化學品管理制度等相關制度，著重增強員工安全教育培訓工作的針對性和有效性；二是深刻落實安全責任追究制度，公司每年年初逐級簽訂年度安全、環保、消防目標責任書，開展安全履職績效考核和責任追究，提高安全生產紅線意識；三是重點檢查整治事故易發區域，定期開展安全環保應急演練、安全環保消防檢查、隱患排查與治理、特種設備檢測檢驗、生產裝置與設備的日常檢查與維護，深入開展隱患排查工作，建立安全管理臺賬和現場管控，夯實安全管理基礎；四是每年委托第三方環保機構，對各生產基地的環保設施運行、環保排放、環保投入等情況進行核查，委托第三方對生產裝置、建筑和構筑物等進行防雷防靜電檢測、對防爆電氣進行定期檢測；五是積極應對政策調整對安全環保工作的嚴控，接受各級監督部門對公司的監督檢查，對檢查提出的整改問題，積極響應及時整改，強化對生產經營過程各個環節的有效控制，發現問題解決問題，加強風險防控意識，堅持底線思維，建立有效預警機制，確保生產經營平穩有效運行。

（三）因勢利導，調整產品結構搶占市場份額

隨著下游需求的增長以及新能源、光伏等新興產業的發展，氟化工產業亦呈現高增長態勢，2021年氟化工產品價格一路飆升，國內外需求增長加速。公司根據市場需求，及時調整產品結構和銷售策略，搶占國內外市場份額，取得優異成績。2021年度公司主營業務收入278,504.01萬元，與上年相比增加89,831.46萬元，同比增長47.61%，其中外銷收入達到了149,424.46萬元，同比增長111.89%，實現了恢復性增長。此外，在產品結構轉型中發揮戰略決策靈活、生產計劃實施迅速的特點，進一步擴充產品鏈條，提升高附加值產品的生產和銷售比重，取得較好的經營轉型成績，其中高附加值的含氟高分子材料銷售收入達59,588.58萬元。公司高質量發展也受益于公司已有的完整氟化工產業鏈布局，公司產品生產供應鏈循環順暢，產品成本優勢明顯，有效降低了上游原材料價格高漲帶來的影響。

（四）完善技術創新機制，大力實施創新戰略，提升企業競爭力

公司致力于氟化工的關鍵核心技術攻關，高度重視技術研發與創新，大力實施創新戰略，積極順應氟化工行業技術發展趨勢及國家產業政策鼓勵扶持的發展方向，以提高企業自主創新能力和成果快速轉化能力為目標，始終保持較高水平的研發投入。

公司依托金華永和氟材料省級企業研究院，積極發揮人才及技術優勢，引領和支撐公司的技術創新實力和成果轉化體系。經過多年的發展與實踐，形成了一系列專有技術、高水平的研發團隊及完善的技術創新機制，不斷開發擁有自主知識產權的具有較高技術水平的專有技術和研發成果。截至報告期末，公司共擁有43項注冊專利，其中發明專利15項，通過自主創新、合作創新完成了多個技術升級和開發，目前公司FEP產品技術積累國內領先，PVDF、PFA、ETFE等技術儲備豐富，且掌握了國內領先的全氟辛酸替代品合成技術、全氟正丙基乙烯基醚合成技術及第三單體改性聚全氟乙丙烯樹脂技術，已然成為做強氟化工創新鏈、價值鏈的一股重要力量，有效提升公司整體市場的競爭力。

二、報告期內公司所處行業情況

我國氟化工行業起源于二十世紀五十年代，經過60多年的發展，形成了無機氟化物、氟碳化學品、含氟高分子材料及含氟精細化學品（含無機氟化物）四大類產品體系和完整的門類。其產品廣泛應用于建筑、現代交通、電子電器、工業制造、通訊工程、航空航天、國防、醫藥醫療、新能源、環保、生活日用等領域，并且隨著科技進步正在向更廣更深的領域拓展。氟化工是我國經濟高質量發展的基石之一，已成為國家戰略新興產業的重要組成部分，同時也為發展其他戰略新興產業和提升傳統產業提供材料保障，對促進我國制造業結構調整和產品升級起著十分重要的作用。

根據中國氟化工行業“十四五”發展規劃，我國各類氟化工產品總產能超過640萬噸，總產量超過450萬噸，總產值超過1,000億元，已成為全球最大的氟化工生產和消費國。氟化工主要產業鏈如下圖所示：

1、螢石

全球螢石資源分布廣泛。根據美國地質調查局（USGS）數據顯示，2021年世界螢石礦總儲量（100%CaF2計算）約為3.3億噸。其中，墨西哥、中國、南非和蒙古螢石儲量列世界前四，約占全球的55.1%。中國螢石資源儲量占全球總儲量的比例約為15%，2021年，世界螢石總產量約780萬噸，中國約450萬噸，占世界產量的57.1%，在全球螢石行業中占據重要地位。隨著我國氟化工產能不斷釋放，對螢石資源的需求將持續提升，預計我國螢石產品的供需缺口將逐步擴大。公司目前擁有采礦權2個，探礦權3個。

2、無水氫氟酸

我國無水氫氟酸生產主要集中在浙江、福建、江蘇、山東、江西、內蒙古等地，無水氫氟酸下游涵蓋含氟制冷劑、含氟高分子材料、含氟精細化工、無機氟等。其中，含氟制冷劑和含氟高分子材料系無水氫氟酸的主要消費領域。近年來，隨著半導體、新能源汽車、太陽能光伏、大健康等領域對含氟材料需求的大幅增加，國內無水氫氟酸生產企業開工率明顯提升，市場供給有所增加。根據百川盈孚數據，2021年我國無水氫氟酸產能達到249.9萬噸/年，實際生產量約165.1萬噸。無水氫氟酸市場價格在年初上漲的基礎上維持高位，截至2021年12月，無水氫氟酸價漲至11,233元/噸。截至報告期末，公司擁有無水氫氟酸年產能8.5萬噸。

3、含氟制冷劑

第一代制冷劑對臭氧層的破壞最大，全球已經淘汰使用。第二代制冷劑對臭氧層破壞相對較小，但仍會破壞臭氧層在歐美發達國家已基本淘汰，我國目前也處在淘汰期，到2030年將全面淘汰；第三代制冷劑對臭氧層不產生破壞，在發展中國家逐步替代第二代制冷劑產品，但是其GWP值較高，溫室效應較為顯著，歐盟等發達國家已開始削減用量。2021年6月，中國宣布正式接受《基加利修正案》，該修正案于2021年9月15日對中國生效。第四代制冷劑指的是不破壞臭氧層、GWP值較低的制冷劑，但目前該等制冷劑的發展趨勢和主流產品尚未最終確定，部分已推出的產品如HFO-1234ze和HFO-1234yf產品價格較高，目前僅在部分發達國家廣泛使用。而部分無氟制冷劑如R744（二氧化碳）、R717（氨）和R718（水）盡管較為環保，但存在能效低或安全隱患等問題，目前亦無法大規模推廣。

含氟制冷劑主要消費行業包括：房間空調、冰箱冷柜、工商制冷、汽車空調、消防器材生產、發泡劑生產、氣霧劑生產、滅火劑生產等八大類，從目前需求結構看，家用空調占據制冷劑需求絕對比例，空調設備的產量很大程度上決定了含氟制冷劑的需求情況。隨著我國城鎮化進程加快、居民消費升級、經濟進入發展新常態，空調、冰箱、汽車等的產量/消費量將保持穩定增長。同時從境外市場來看，第二代和第三代含氟制冷劑產品的供需缺口有擴大趨勢。受《蒙特利爾議定書》及《基加利修正案》的約束，發達國家二代制冷劑產能基本已關停，三代制冷劑也正在加速退出，如阿科瑪于2016年底關停了法國本部的7.8萬噸產能，索爾維也在2017年宣布了3萬噸的減產計劃。當前全球含氟制冷劑的產能大部分分布在中國，其他國家大量存量制冷設備的維修仍保持對第二代和第三代含氟制冷劑的需求，造成其供需缺口不斷擴大。因此，可以預期在未來全球對于中國的含氟制冷劑產品依存度將更高。根據百川盈孚數據，2021年我國主流含氟制冷劑總產量約為109.19萬噸，相比上年同期增長約14.65%。報告期內，除HFC-32等少部分品類的含氟制冷劑市場價格漲幅一般外，其他含氟制冷劑價格水平較上年同期漲幅在89%—280%之間。截至報告期末，公司擁有各類含氟制冷劑（氟碳化學品單質）產品年產能14萬噸。

4、含氟高分子材料

含氟高分子材料相較于一般聚合物產品（如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯）具有耐高溫性能、耐酸堿性和耐溶劑性、電性能、機械性能、不粘性、耐候性、憎水性等優異的物理和化學性能，被廣泛應用于通信、新能源、電子電器、航空航天、機械、紡織、建筑、醫藥、汽車等領域。目前使用中的含氟高分子材料主要品種有：聚四氟乙烯（PTFE）、聚全氟乙丙烯（FEP）、聚偏氟乙烯（PVDF）、氟橡膠（FKM）、四氟乙烯-全氟烷基乙烯基醚共聚物（PFA）、聚三氟氯乙烯（PCTFE）、聚氟乙烯（PVF）、乙烯-三氟氯乙烯共聚物（ECTFE）、乙烯-四氟乙烯共聚物（ETFE）、四氟乙烯—六氟丙烯—偏氟乙烯共聚物（THV）等。其中，PTFE、PVDF、FEP是含氟高分子材料最主要的品種，占據全球約90%的含氟高分子材料市場。

國內生產含氟高分子材料的企業均為氟化工一體化程度較高的行業龍頭，中高端產品市場處于供給較為緊張狀態。近年來，受益于通訊電纜、局域網電纜、5G網絡基站、智能手機用導線等方面需求增長以及新能源、風電、環保、橋梁、建筑、半導體等行業的發展，我國含氟高分子材料主要產品產量總體實現了穩定較快增長。根據百川盈孚數據，2021年中國主要含氟高分子材料及單體（FEP、PTFE、PVDF、HFP）產量為20.98萬噸，同比增長11%；其中PTFE產品總產能達16.9萬噸/年，年產量8.9萬噸，同比增長5.9%；FEP產品總產能達2.63萬噸/年，年產量1.8萬噸，同比增長12.5%；PVDF產品總產能達7.85萬噸/年，年產量5.68萬噸，同比增長19.33%。報告期內，除PVDF受新能源行業高速發展的影響，需求爆發，產品價格成倍增長外，其他不同品類的含氟高分子材料價格水平比上年同期亦有不同程度的上漲。截至報告期末，公司擁有含氟高分子材料及單體年產能1.28萬噸。

三、報告期內公司從事的業務情況

（一）公司主營業務、主要產品及其用途

公司主營業務為氟化學產品的研發、生產、銷售，產業鏈覆蓋螢石礦、氫氟酸、氟碳化學品、含氟高分子材料。

（二）公司主要經營模式

1、采購模式

公司在內蒙古烏蘭察布地區的主要業務為生產和銷售無水氫氟酸、氟碳化學品單質和含氟高分子材料等，對外采購的主要原料為螢石原礦、螢石精粉、硫酸、電石、煤炭、液氯、三氯甲烷等。

公司在浙江金華地區的主要業務為生產和銷售氟碳化學品、含氟高分子材料等，主要原料為無水氫氟酸、三氯甲烷、六氟丙烯等。

公司在浙江衢州地區的主要業務為制冷劑分裝混配業務，對外采購的主要原材料為公司未自產或產能不足的氟碳化學品單質，供應商主要為同行業其他氟化工企業。

公司制定供應商的準入標準，實行合格供應商名錄管理，每年對供應商進行日常管理和質量考核，促使其推動質量改進，確保提供產品的質量以及交付、服務符合公司要求，促進公司產品質量穩定提高。

公司采購流程包括：以月度為單位，根據內銷和外銷的訂單情況及生產庫存情況，按需求量采購，與供應商談判并約定品名規格、訂購數量、采購價格、交貨時期及質檢要求等，向供應商采購并同步進行采購跟催，并在采購完成后由品管部門進行質量檢測。

2、生產模式

報告期內，公司主要采用“以銷定產”的生產模式。公司通常會結合市場供需、客戶需求預測及在手訂單情況，由生產部按照客戶確定的產品規格、供貨時間、質量和數量組織生產，并通知采購部門根據生產訂單完成情況，實時變更物料采購計劃、調整生產順序，協調生產資源配備，滿足客戶個性化需求；品管部門對產出的成品進行檢測把關；包裝部門根據客戶要求定制包裝后入庫。公司通常還會在客戶訂單基礎上，保證一定的安全庫存，以備客戶的額外需要。

3、銷售模式

公司的銷售按照銷售區域劃分為內銷與外銷，公司設立國內貿易中心和國際貿易中心執行境內外銷售及同步進行營銷管理。子公司冰龍環保主要負責“冰龍牌”和“冰龍屋”牌車用制冷劑及制冷配件等產品的國內外銷售和銷售網絡的開發和維護。

（1）內銷模式

直接銷售包括向終端客戶銷售和向貿易型客戶銷售兩種模式，兩種模式均為買斷式銷售，具體如下：

在向終端客戶的銷售模式中，終端客戶將所購的公司產品用于進一步生產或分裝混配或直接自用。

在向貿易型客戶的銷售模式中，銷售合同由公司與貿易商簽訂，貿易商以買斷方式采購公司產品，再自行進行銷售。

②經銷商（買斷式）模式

考慮到制冷劑售后市場較為分散，維修用的小鋼瓶或車用氣霧罐制冷劑單價較低，終端網點規模小、數量多、分布廣，主要用于制冷設備維修，公司在制冷劑售后市場采用經銷模式能夠降低業務開拓成本，充分發揮經銷商覆蓋面更廣的優勢，拓寬公司產品覆蓋的廣度和深度。

（2）外銷模式

在外銷中，按照國際通行的貿易條件與客戶進行交易，采用的主要結算價格條件包括FOB、CIF等。

四、報告期內核心競爭力分析

1、完整的氟化工產業鏈布局

公司作為一家集螢石資源、氫氟酸、單質及混合氟碳化學品、含氟高分子材料的研發、生產和銷售為一體的氟化工領軍企業之一，是我國氟化工行業中產業鏈最完整的企業之一。

公司螢石資源和無水氫氟酸等原材料自給優勢顯著。在螢石供給趨緊的行業背景下，完整的產業鏈布局能幫助公司：（1）確保原材料供應，保障生產經營的持續性；（2）結合各地的資源、勞動力、技術、產業配套等稟賦因地制宜地布局各產業鏈環節，構筑產業鏈成本優勢；（3）掌握各環節的工藝和生產技術，有利于保障產品品質，不斷提高公司對全產業鏈的研究實力和技術水平。

2、聚焦含氟高分子材料和環保氟碳化學品，規模優勢顯著

公司制定了明確的戰略發展目標，各業務板塊布局和發展定位清晰，聚焦于高附加值的含氟高分子材料和環保氟碳化學品業務，不斷加大研發投入和專業人才儲備，提升技術實力。

公司擁有螢石資源，螢石精粉年產能8萬噸，無水氫氟酸年產能8.5萬噸，氟碳化學品單質年產能14萬噸，含氟高分子材料及單體年產能1.28萬噸，部分單個產品品質和產能規模國內領先；公司本部擁有年混配、分裝6.72萬噸單質制冷劑、混合制冷劑的生產能力。同時，公司在建產能包括13萬噸氫氟酸、超過10萬噸氟碳化學品和超過3萬噸含氟高分子材料。

公司產品產能和業務規模不斷擴大，含氟高分子材料業務收入占比提升，部分細分氟化工產品產量有望達到全球第一，進一步鞏固公司在行業內的領先地位，增強公司的議價能力和市場競爭力。

3、技術研發及生產工藝優勢

公司自成立以來重視研發投入，重點圍繞產品生產工藝的優化改進，努力解決生產面臨的技術難題，同時結合公司未來發展戰略目標及當前業務經營的技術需求進行理論、應用和前瞻性技術研究。公司下屬的氟材料研究開發中心2017年被評定為浙江省省級企業研究院。截至報告期末，公司共擁有43項注冊專利，其中發明專利15項。公司FEP產品技術積累國內領先，PVDF、PFA、ETFE等技術儲備豐富。

公司FEP產品性能優異，技術環保。在性能方面，FEP產品介電損耗、熱失重、MIT（耐彎折）等指標國內領先，并接近國際先進水平。在環保方面，全球對于含氟高分子材料生產環節的環保要求愈發嚴格，根據歐盟法規，2020年7月4日起，含氟高分子材料中的PFOA等有害物質若超過一定標準將不得被用于生產或投放市場。該項技術要求較高，公司產品已于2019年提前達到了該標準。

4、布局全球的銷售渠道和良好的品牌知名度

公司具有業內領先的銷售能力及客戶優勢，建立了覆蓋全國的銷售渠道及經銷商體系和覆蓋全球100多個國家和地區的境外銷售渠道。公司緊密結合客戶需求，提供優質高效的綜合服務。

公司自主品牌“冰龍”牌制冷劑在售后市場中的聲譽和出貨量方面均排名前列。“冰龍”品牌先后獲得浙江省市場監督管理局授予的“浙江省著名商標”和浙江省商務廳授予的“浙江出口名牌”等榮譽。

含氟高分子材料方面，公司FEP產品已實現向富士康、哈博電纜、金信諾（300252）、萬馬股份（002276）、神宇股份（300563）等知名企業直接或間接批量供貨，在中高端領域逐步替代國際氟化工領先企業的含氟高分子材料產品。公司含氟高分子材料自主品牌“耐氟隆”是金華市著名商標，在含氟高分子材料尤其是FEP領域享有了重要市場地位。

5、經驗豐富的管理及研發團隊

公司擁有行業經驗豐富的管理團隊和高素質的研發團隊，公司大部分核心管理人員及核心技術人員系公司內部長期培養，從事氟化工行業多年，項目建設、生產、銷售、研發以及經營管理等經驗豐富，同時公司也從外部引進了部分戰略規劃、研發、財務、法律等專業人才增強公司的精益化管理能力。公司激勵機制良好，已對絕大部分中高層員工實施了股權激勵，實現了公司發展與核心員工利益的綁定。公司核心技術團隊穩定，并已建立了良好的人才培養體系和有效的研發激勵制度。

五、報告期內主要經營情況

報告期內，公司實現營業收入28.99億元，同比增長48.51%，實現歸屬上市公司股東的凈利潤2.78億元，同比增長173.12%。截止2021年12月31日，公司總資產35.06億元，同比增長43.41%；歸屬于上市公司股東的凈資產20.37億元，同比增長52.82%。

六、公司關于公司未來發展的討論與分析

(一)行業格局和趨勢

(二)公司發展戰略

公司未來將持續推進業務全球整體布局并利用全產業鏈布局優勢，整合更多行業資源，做精做強。在已有的生產裝置基礎上，加大對高端含氟高分子材料、氟碳化學品的開發力度，擴大生產能力，豐富產品種類。同時適度適時布局上游甲烷氯化物及氯堿業務；啟動四代制冷劑研究、探索精細氟化工和無機氟化工領域，力爭打造國內成本領先、品種齊全、質量卓越、能適應多種特殊用途的專業氟化工領軍企業。

(三)經營計劃

2022年是公司緊抓機遇、乘勢而上的關鍵之年，面對錯綜復雜的內外部環境和氟化工行業發展的新機遇，公司將堅持戰略導向、價值導向、效益導向，恪守保生存的底線思維和謀發展的奮斗理念，于變局中開新局，緊緊圍繞“抓項目、擴產能、促銷售、提質量、降成本”的年度目標，創新經營思路，完善治理結構，緊抓市場機遇，“精、細、準”地扎實做好各項工作，夯實氟化工產業鏈一體化布局，開啟公司高質量發展的新征程。

1.推進項目建設，完善產業布局

公司將緊緊圍繞戰略發展定位，在現有氟化工產業鏈基礎上，繼續強鏈、延鏈、補鏈，優化和豐富公司產品結構。2022年，公司將全力推進“邵武永和新型環保制冷劑及含氟聚合物等氟化工項目生產基地項目”一期開車試生產，合理安排設備調試、工藝操作磨合、生產計劃和市場開拓等工作，加速實現達產達效；緊抓下游新能源、光伏行業高速發展的市場機遇，加快推進內蒙永和VDF、PVDF項目以及邵武永和PVDF和HFPO擴建項目的建設；依托包頭、自貢當地的資源優勢，有序推進相關指標的落實、項目的論證和設計等前期工作。同時，公司也將積極尋求與主業發展相關的企業或技術，通過收購兼并或開展合作等形式實現內生性和外延式同步增長。

2.注重研發創新，增強發展動能

公司自成立以來重視研發創新，自主研發的FEP產品技術積累國內領先。未來公司將繼續堅持“自主研發為主，合作研發為輔”的形式，進一步規范研發管理體系，加大研發投入，充分發揮金華永和省級企業研究院的核心作用，以高端含氟高分子材料為重點研究方向，加快開發具有市場前景和技術領先優勢的新產品，優化和提升現有產品的品質和工藝技術，在部分中高端領域逐步實現進口替代；建設好其他生產基地的研發體系，推動各生產基地優勢產品的工藝、品質改進，優化研發人員的資源配置。同時，公司將深化產學研合作，加強與浙江工業大學等國內高等院校及其他科研單位的合作研究，使產學研合作平臺成為專業技術交流、高層次技術人才培養的基地。

3.加強品牌建設，提升市場份額

公司始終堅持“以質量求生存，以信譽立市場”的經營理念，為客戶提供優質的新型環保制冷劑和含氟高分子材料產品。公司將在鞏固現有產品市場占有率的前提下，提升銷售團隊水平，加快拓展銷售渠道，不斷優化國內銷售網絡和海外市場布局。在氟碳化學品方面，公司將通過提升“冰龍”品牌知名度，加強市場調研力度，充分了解上下游產能動態、同行業產能擴張等情況提高預判行情的準確度，以靈活的銷售策略應對市場變化；含氟高分子材料方面，公司將以研發創新為驅動力，提升產品質量，優化產品性能，強化精益生產，提高FEP等優勢產品在中高端市場的競爭力，重點開發國內外高端終端客戶。同時，公司將通過售前售后聯動、售后促業務提升、售后促內部革新，強化售后服務能力，提升客戶滿意度，靈活應對市場變化，保障市場銷售份額穩固提升。

4.堅持強基固本，提升安全環保體系

公司將嚴格落實安全環保責任，建立健全從管理層到一線崗位員工覆蓋所有管理和操作崗位的安全環保責任制。牢固樹立安全紅線意識，重視安全隱患排查和整改工作，進一步提升各層級安全隱患排查的能力和水平，抓實隱患整改到位；加快優化環保處理裝置和工藝，嚴抓環保新項目建設，提高工廠環保處置能力；加強安環培訓與宣導工作，定期開展安全活動月、安全環保知識考試等，提高員工安全環保意識和專業素質能力，促進安全環保管理水平再上一個臺階，實現企業經濟效益與環保安全并駕齊驅，力爭實現全年安全環保“零處罰、零約談”的工作目標。

5.深化管理變革，加強團隊建設

為適應公司快速發展的需要，公司將積極推進企業管理和組織變革，與知名管理咨詢公司展開戰略合作，著重提升集團管控水平，完善現代化企業管理模式以適應未來發展；全面深化信息化建設，重點推進ERP管理系統、SRM系統實際應用和優化功能模塊，使信息平臺工具深入于業務板塊一線，逐步構建以流程化組織和數字化為核心的管理體系，提高公司管理運作效率，促進降本增效。

公司將持續推進人才梯隊建設，滿足公司未來發展的人才需求。通過內部培訓與外部培訓相結合，開展員工專業技能、學歷提升工作，落實師徒結對機制，挖掘公司現有人才潛力，實現人才內生增長；拓寬招聘渠道，積極引進高層次、高水平的專業型人才和管理型人才，建設一支與公司發展戰略相適應的人才隊伍；以2021年公司首次實施股權激勵為起點，持續推動實現核心骨干與公司發展的深度綁定，激發人力資本內生動力；完善績效考核評價體系建設，拓寬考核結果在股權激勵、薪酬分配、崗位晉升等方面的運用。

6.加強價值管理，實現跨越發展

2022年，公司將持續堅持規范運作，在依法規范做好信息披露的基礎上，加強公司價值管理。一方面，公司將發揮上市公司直接融資平臺優勢，為公司項目建設和生產經營提供資金保障，同時進一步強化及開發銀企合作，提升間接融資能力，優化公司資本結構。公司已于2022年3月披露發行可轉換公司債券預案，擬募集資金不超過80,000萬元用于建設邵武永和2個項目及補充流動資金。公司將積極推進本次可轉債發行工作，借助資本市場促進企業跨越式發展。另一方面，公司將進一步拓寬投資者溝通交流范圍、加深與投資者的交流深度，通過接待投資者調研、參加投資者交流會、組織網上路演等多種方式與投資者進行溝通交流，讓更多的投資者了解公司，認可公司價值，跟隨公司共同成長。

(四)可能面對的風險

1、行業周期性波動風險

氟化工行業具有周期性波動的特征，行業發展與宏觀經濟形勢及相關下游行業的景氣程度有很強的相關性。受上游原材料供應、下游產品市場需求、產品生產能力、環保政策等諸多因素的影響，氟化工行業具有明顯的周期變化。若未來由于行業周期性波動導致行業低迷，公司未來盈利能力可能受到影響。

應對措施：公司將根據行業導向及時調整生產經營及銷售計劃以應對周期性波動風險帶來的挑戰。同時，通過研發創新不斷延伸氟化工產業鏈，完善一體化布局，增強公司抗行業周期性波動風險能力。

2、出口業務風險

2020年、2021年，公司主營業務收入中出口業務收入分別為70,518.21萬元、149,424.46萬元，占主營業務收入的比重分別達到37.38%和53.65%，出口業務收入占比較高，若未來出口環境惡化且公司沒有采取有效應對措施，將面臨出口業務收入下降，整體收益下滑的風險。

應對措施：公司將加快創新海外市場開拓途徑和方式，積極探索和拓展海外市場參與模式，通過降低成本和優化產品結構，降低出口風險。

3、生產配額管理風險

2016年10月15日《蒙特利爾議定書》第28次締約方大會上，通過了關于削減氫氟碳化物的《基加利修正案》。修正案規定：發達國家應在其2011年至2013年HFCs使用量平均值基礎上，自2019年起削減HFCs的消費和生產，到2036年后將HFCs使用量削減至其基準值15%以內；發展中國家應在其2020年至2022年HFCs使用量平均值的基礎上，2024年凍結HFCs的消費和生產，自2029年開始削減，到2045年后將HFCs使用量降至其基準值20%以內。基加利修正案生效日期為2019年1月1日，2021年6月，中國宣布正式接受該修正案，該修正案于2021年9月15日對中國生效。未來若我國出臺HFCs相關削減方案，可能對公司生產經營帶來不利影響。

應對措施：根據基加利修正案，HFCs產能削減的周期較長，公司將充分發揮現有HFCs的產能，鞏固優勢產品的市場地位，為未來爭取配額打下基礎。同時加大研發創新投入，加快高附加值的含氟高分子材料和環保氟碳化學品的研發及產業化進程，推動公司產品結構升級。

4、重要原材料價格上行的風險

公司生產所需主要原材料包括螢石、無水氫氟酸、電石、硫酸、三氯甲烷等。其中氟化工的資源基礎是螢石，由于螢石資源的不可再生屬性，我國將其作為一種戰略性資源來保護。雖然公司擁有螢石礦產資源，達到一定程度的自給水平，但公司仍需對外采購。隨著我國從嚴控制螢石開采量，產量增速逐漸放緩。未來若國家對螢石礦產資源的消耗控制不斷加強，以及市場需求變化，未來螢石價格可能持續上漲，從而對公司經營業績造成一定影響。

應對措施：公司將充分發揮產業鏈一體化優勢及內蒙古當地的資源成本優勢，通過開發戰略合作供應商、優化運輸渠道以降低原材料成本與物流成本，減少螢石價格上漲對公司生產成本帶來的影響。

5、新產品替代風險

氟制冷劑品種眾多，按使用進程來分大致可分為四代。目前公司第三代HFCs類含氟制冷劑產品已形成較大生產規模，雖然HFCs類含氟制冷劑作為HCFCs類含氟制冷劑替代品可能面臨較大的市場機遇，但不排除未來公司產品可能會被其他綜合性能更好的新型制冷劑替代的風險。

應對措施：公司將持續優化產品結構，拉長氟化工產品產業鏈，逐步提升含氟高分子材料比重。同時加大對第四代制冷劑的研究。

6、安全環保風險

公司生產經營涉及危險化學品生產、銷售和廢物處理，將產生一定化學污染物。隨著國家安全、環保標準的日趨嚴格和整個社會安全、環保意識的增強，公司面臨的安全、環保監管力度將進一步提高，公司存在由于不能達到安全、環保要求或發生安全、環保事故而被國家安全、環保部門處罰的風險，進而對公司生產經營產生不利影響。

應對措施：公司始終把安全環保工作放在第一位，一直注重環境保護和治理工作。公司將加大安全、環保投入和重點環境治理設施的改造，通過改進工藝、嚴格管理等措施，減少污染物產生，切實提升安全環保管理水平。

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