11月18日,資本邦了解到,A股公司陜西黑貓(601015.SH)收購控股股東所持宏能煤業100%股權暨關聯交易。
為穩定公司煉焦煤供應,陜西黑貓焦化股份有限公司以現金4856.01萬元收購陜西黃河礦業(集團)有限責任公司(簡稱黃河礦業)所持張掖市宏能煤業有限公司(簡稱宏能煤業或收購標的)100%股權。
根據約定,2023年底前,宏能煤業需償還前期為項目建設向黃河礦業所借款項,截止2021年9月30日所借款項本息合計18.95億元(已經審計)。上述借款償還所需資金由宏能煤業以自有及自籌資金償還。
陜西黑貓主營業務煉焦的主要原材料是精煤,精煤是由主焦煤、肥煤、1/3焦煤、氣煤、氣肥煤、瘦煤等配比而成。公司沒有自有的原料煤礦,多年來屢經努力亦未能購得煉焦煤礦資源,煉焦煤全部來自于外購,導致原料供應成本和穩定性受限,生產負荷和毛利率都有可能受到影響。
收購標的宏能煤業的花草灘煤礦所產煤質是1/3焦煤,以低硫煤為主,特低硫煤和中硫煤次之,多用于煉焦(配)煤,經備案的煤炭資源儲量為10143萬噸,現核定生產能力90萬噸/年,建設有300萬噸/年選煤廠。宏能煤業設立以來主要勘探、建設花草灘煤礦、選煤廠,建設投資總額約23億元,自2011年1月開始籌建至2018年正式生產。
截至本次關聯交易(不含本次),最近12個月內,公司與本次交易對方黃河礦業發生的同類型交易共兩次:2021年4月,公司分別以現金1498.55萬元、8459.76萬元收購黃河礦業所持有的陜西華運物流有限責任公司51%股權、韓城市西昝工業園區污水處理有限公司100%股權。
本次交易完成后,宏能煤業成為公司全資子公司,公司收購黃河礦業所持宏能煤業100%股權后,礦權仍屬宏能煤業所有,不涉及礦權權屬轉移。(黃毅)