網(wǎng)商銀行去年資產(chǎn)減值損失同比大增1.18倍。同時(shí)，不良貸款率上升0.22個(gè)百分點(diǎn)。而且，該行資本充足率和核心一級(jí)資本充足率去年分別大幅下降4.51個(gè)百分點(diǎn)和6.54個(gè)百分點(diǎn)，今年一季度又繼續(xù)下降。為補(bǔ)充資本，該行已發(fā)行永續(xù)債共40億元。
自2014年首批5家民營(yíng)銀行獲批試點(diǎn)以來，民營(yíng)銀行的發(fā)展一直備受關(guān)注。
其中，規(guī)模領(lǐng)先的騰訊系深圳前海微眾銀行股份有限公司(下稱微眾銀行)和阿里系浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司(下稱網(wǎng)商銀行)是關(guān)注焦點(diǎn)。而網(wǎng)商銀行凈利潤(rùn)自2016年被微眾銀行超過，其與微眾銀行凈利潤(rùn)的差距持續(xù)拉大。而且，2020年，微眾銀行凈利潤(rùn)增速超出網(wǎng)商銀行較多。
據(jù)網(wǎng)商銀行財(cái)報(bào)，其2020年凈利潤(rùn)為12.86億元，同比微增2.36%，增速較前兩年大幅下滑。而據(jù)微眾銀行財(cái)報(bào)，其2020年凈利潤(rùn)為49.57億元，同比增25.49%。
網(wǎng)商銀行2020年資產(chǎn)減值損失為35.97億元，同比大增1.18倍。同時(shí)，當(dāng)年末，該行不良貸款率為1.52%，較上年末上升0.22個(gè)百分點(diǎn)。而且，當(dāng)年該行凈息差下降 0.76個(gè)百分點(diǎn)至 2.95%。
今年一季度末，網(wǎng)商銀行資產(chǎn)總額為2900.22億元，較上年末下降6.82%。同時(shí)，該行資本充足率、核心一級(jí)資本充足率為11.76%和8.82%，較上年末分別減少0.13個(gè)百分點(diǎn)和0.04個(gè)百分點(diǎn)。更值得關(guān)注的是，該行資本充足率和核心一級(jí)資本充足率在2020年已分別大幅下降4.51個(gè)百分點(diǎn)和6.54個(gè)百分點(diǎn)。
網(wǎng)商銀行近日發(fā)行15億元永續(xù)債(無固定期限資本債券)，用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本。加上去年發(fā)行的25億元無固定期限資本債券，該行永續(xù)債規(guī)模已達(dá)40億元。
上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司(下稱新世紀(jì)資信)在上述網(wǎng)商銀行近日發(fā)債的評(píng)級(jí)報(bào)告中稱，截至2020年末，該行資本充足率及核心一級(jí)資本充足率在同行業(yè)中處于偏低水平。未來隨著業(yè)務(wù)的持續(xù)擴(kuò)張，疊加監(jiān)管要求提高聯(lián)合貸款合作機(jī)構(gòu)發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)貸款的出資比例，該行資本補(bǔ)充需求上升。
凈利增速大幅下滑 資產(chǎn)減值損失翻倍
網(wǎng)商銀行去年業(yè)績(jī)?cè)鏊俪霈F(xiàn)大幅下滑。
據(jù)網(wǎng)商銀行2020年年報(bào)，當(dāng)年該行凈利潤(rùn)為12.86億元，同比微增2.36%;營(yíng)業(yè)收入為86.18億元，同比增30.01%;營(yíng)業(yè)支出為68.42億元，同比增34.16%。營(yíng)業(yè)支出增速稍快于營(yíng)業(yè)收入。
網(wǎng)商銀行財(cái)報(bào)顯示，2016年—2019年，該行凈利潤(rùn)分別為3.16億元、4.04億元、6.71億元、12.56億元，其中，2017年—2019年同比增速分別為27.85%、66.09%和87.18%。與前三年相較，該行2020年凈利潤(rùn)增速大幅下滑。
而據(jù)同為民營(yíng)銀行的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手微眾銀行的財(cái)報(bào)，2016年—2020年，該行凈利潤(rùn)分別為4.01億元、14.48億元、24.74億元、39.5億元、49.57億元，其中，2017年—2020年增速分別為261.1%、70.86%、59.66%、25.49%。除2019年增速遜于網(wǎng)商銀行外，其余年份均處于上風(fēng)，且2017年、2020年增速高出網(wǎng)商銀行較多。
《投資時(shí)報(bào)》研究員發(fā)現(xiàn)，影響網(wǎng)商銀行2020年?duì)I業(yè)支出增速最大的項(xiàng)目是資產(chǎn)減值損失，當(dāng)年為35.97億元，同比大增1.18倍。
對(duì)于2020年凈利潤(rùn)僅微增，網(wǎng)商銀行對(duì)《投資時(shí)報(bào)》表示，去年在抗擊疫情和扶持小微方面，該行多措并舉，投入了大量財(cái)務(wù)資源。
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，其普惠小微貸款利率較上年降低1.11個(gè)百分點(diǎn)，小微企業(yè)融資成本連續(xù)三年下降。
網(wǎng)商銀行還在2020年報(bào)中表示，對(duì)于不幸感染新冠肺炎的客戶以及因疫情影響流動(dòng)性遇到困難的客戶，該行通過減免本金、貸款重組、減免息費(fèi)等方案持續(xù)做好金融扶持工作。面對(duì)突發(fā)疫情，該行啟動(dòng)一系列降息減費(fèi)活動(dòng)，并與全國(guó)工商聯(lián)、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)等發(fā)起了“無接觸貸款”助微計(jì)劃，118家銀行先后加入。半年內(nèi)，該計(jì)劃累計(jì)發(fā)放貸款超8700億元。網(wǎng)商銀行及其聯(lián)營(yíng)貸款銀行累計(jì)減免利息6.65億元。
新世紀(jì)資信在網(wǎng)商銀行2021年無固定期限資本債券(第一期)信用評(píng)級(jí)報(bào)告(下稱評(píng)級(jí)報(bào)告)中稱，該行收入主要來源于息差收入，近兩年因響應(yīng)降低企業(yè)融資成本的號(hào)召，該行降低小微客戶貸款利率，息差呈收窄態(tài)勢(shì)。此外，隨著業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)及信用風(fēng)險(xiǎn)暴露增加，2020 年該行加大撥備計(jì)提力度，資本回報(bào)率和資產(chǎn)收益率有所下滑。
新世紀(jì)資信表示，貸款利率下降使得網(wǎng)商銀行2020年凈息差同比進(jìn)一步下降 0.76個(gè)百分點(diǎn)至2.95%。
不過，據(jù)了解，2019年網(wǎng)商銀行無接觸貸款累計(jì)服務(wù)的小微客戶數(shù)2087萬(wàn)，成為全球服務(wù)小微最多的銀行，2020年這一數(shù)字增至3507萬(wàn)，凈增1420萬(wàn)，增長(zhǎng)近七成。該行行長(zhǎng)金曉龍介紹，“在千萬(wàn)級(jí)的基數(shù)上，去年服務(wù)小微客戶數(shù)仍然能夠大幅增長(zhǎng)，主要得益于開放銀行生態(tài)和深耕農(nóng)村金融服務(wù)的戰(zhàn)略。”
網(wǎng)商銀行今年一季報(bào)顯示，該行當(dāng)季凈利潤(rùn)為3.91億元;營(yíng)業(yè)收入為28.78億元。
資產(chǎn)方面，今年一季度末，網(wǎng)商銀行資產(chǎn)總額為2900.22億元，較上年末下降6.82%。該行增加了貸款資產(chǎn)配置，削減了其他資產(chǎn)。
其中，發(fā)放貸款和墊款為1437.58億元，較上年末增13.28%。而現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)為414.74億元，較上年末降27.34%;存放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)為446.76億元，上年末存放同業(yè)款項(xiàng)為553.61億元;債權(quán)投資及其他債權(quán)投資合計(jì)為402.1億元，上年末可供出售金融資產(chǎn)、持有至到期投資、應(yīng)收款項(xiàng)類投資合計(jì)為567.21億元。
不良貸款率上升 資本充足率下降
網(wǎng)商銀行資產(chǎn)質(zhì)量也經(jīng)受了一定的考驗(yàn)。
2020年末，該行不良貸款率為1.52%，較上年末上升0.22個(gè)百分點(diǎn)。新世紀(jì)資信在上述評(píng)級(jí)報(bào)告中稱，2020 年以來，受新冠疫情影響，網(wǎng)商銀行不良貸款余額和不良率有所上升。
資本充足率方面，今年一季度末，網(wǎng)商銀行資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別為11.76%和8.82%。其中，資本充足率較上年末減少0.13個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)，據(jù)新世紀(jì)資信評(píng)級(jí)報(bào)告的數(shù)據(jù)，該行2020年末核心一級(jí)資本充足率為8.86%。
據(jù)網(wǎng)商銀行財(cái)報(bào)，2020年末，該行資本充足率為11.89%，較上年末大幅下降4.51個(gè)百分點(diǎn)。新世紀(jì)資信評(píng)級(jí)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，該行2020年末核心一級(jí)資本充足率較上年末大幅下降6.54個(gè)百分點(diǎn)。
資本充足率迅速下滑，增加了網(wǎng)商銀行補(bǔ)充資本的需求。
據(jù)網(wǎng)商銀行公告，該行今年5月28日發(fā)行15億元永續(xù)債，即2021年無固定期限資本債券(第一期)，用于補(bǔ)充該行其他一級(jí)資本。
該行今年一季報(bào)顯示，截至一季報(bào)出具日，該行無固定期限資本債券余額為40億元。該行于2020年7月及2021年5月分別在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行了規(guī)模為25億元和15億元的無固定期限資本債券。
據(jù)網(wǎng)商銀行此前公告，該行于2020年7月8日發(fā)行網(wǎng)商銀行2020年無固定期限資本債券(第一期)，發(fā)行額為25億元。用途也是補(bǔ)充該行其他一級(jí)資本。
網(wǎng)商銀行還公告，該行2020年4月24日董事會(huì)會(huì)議曾通過發(fā)行不超過50億元資本債券的方案。據(jù)該方案，該發(fā)行可分批多次。工具類型為減記型無固定期限資本債券或二級(jí)資本債券，可用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本或二級(jí)資本。
據(jù)了解，網(wǎng)商銀行是國(guó)內(nèi)首家發(fā)行永續(xù)債補(bǔ)充資本的民營(yíng)銀行。央行2020年工作會(huì)議提出，繼續(xù)推動(dòng)銀行通過發(fā)行永續(xù)債等途徑多渠道補(bǔ)充資本，可將民營(yíng)銀行納入到發(fā)行永續(xù)債的目標(biāo)銀行之中，并創(chuàng)新更多資本補(bǔ)充工具。
網(wǎng)商銀行介紹，其2021永續(xù)債發(fā)行中，全場(chǎng)投標(biāo)倍數(shù)達(dá)1.8倍，投標(biāo)機(jī)構(gòu)中，包含了三家國(guó)有大行。加上去年的發(fā)行，認(rèn)購(gòu)其永續(xù)債的機(jī)構(gòu)中，累計(jì)中標(biāo)機(jī)構(gòu)26家，包括4家國(guó)有大行、6家股份行。
網(wǎng)商銀行對(duì)《投資時(shí)報(bào)》表示，發(fā)行永續(xù)債，有利于多渠道補(bǔ)充資本，夯實(shí)穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)，擴(kuò)大小微金融服務(wù)的空間。接下來，螞蟻集團(tuán)和網(wǎng)商銀行將進(jìn)一步加大小微金融服務(wù)的力度，并深化運(yùn)用數(shù)字技術(shù)，提升小微金融服務(wù)的質(zhì)效。
現(xiàn)金流方面，網(wǎng)商銀行2020年現(xiàn)金流凈流入570.85億元，主要來源于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流中的存款大幅增加。
2020年，網(wǎng)商銀行吸收存款凈增加額為858.31億元，同比增1.39倍;同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)凈增加額為637.46億元，同比暴增31.4倍。
《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，2021年5月27日，網(wǎng)商銀行還公告了2021年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃，額度為300億元。(田文會(huì))
