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產品結構長期偏科 上銀基金凈利降六成

來源:時代周報    發(fā)布時間:2020-09-01 14:14:45

工銀瑞信基金上半年實現凈利潤9.38億元,同比增長18.6%;農銀匯理基金上半年實現凈利潤2.11億元,同比小幅增長2.9%;中銀基金上半年實現凈利潤4.51億元,同比增長11%;建信基金上半年實現凈利潤6.22億元,同比減少9.2%。

伴隨著上市公司2020年半年報的披露,多家基金公司的經營情況浮出水面。幾家歡樂幾家愁,在行業(yè)整體向上生長的同時,部分公司當期凈利潤慘遭斷崖式下跌。

上海銀行新近披露的(601229.SH)半年報就顯示,今年上半年,上銀基金凈利潤4900萬元,同比下降62.31%。

作為一家銀行系基金公司,上銀基金成立第二年便實現盈利,曾讓同業(yè)頗為艷羨。不過,自成立以來,該公司投研能力在行業(yè)中存在感不高,而對于固收業(yè)務的過度依賴,更是讓其經營業(yè)績裹足不前。

2019年,因景澤基金的籌備組與上銀基金員工高度重合,一度在行業(yè)內掀起軒然大波。值得注意的是,該事件的部分當事人,如今仍在上銀基金任職。

自8月28日起,時代周報記者就上銀基金中報凈利下滑,以及相關員工任職問題多次與公司溝通,但截至發(fā)稿,尚未獲得回復。

產品結構長期偏科

公開資料顯示,上銀基金成立于2013年,注冊資本3億元,上海銀行投資金額2.7 億元,持股比例90%,為其第一大股東。

作為一家銀行系基金公司,其成立至今固收業(yè)務占比一直較高。

回溯歷史,自2015年三季度開始,該公司便已突破百億規(guī)模,但從結構來看,彼時主要依靠貨幣基金支撐,非貨幣業(yè)務并無起色。自2016年二季度起,債券型基金出現了爆發(fā)式增長,從當年一季度末的2億元,膨脹至80.38億元。

整體規(guī)模上看,上銀基金如今依然位列中型基金公司行列。

上海銀行半年報顯示,截至今年二季度末,上銀基金管理資產規(guī)模為 775.64 億元,其中非貨幣公募業(yè)務規(guī)模 271.42 億元,與2019年年末824.90億元的總規(guī)模相比,呈現縮水趨勢。

倘若從權益規(guī)模角度來看,上銀基金至今仍在原地踏步。該公司至今僅有4只權益類產品,截至二季度末的份額均在2億份以內,上銀新興價值、上銀鑫達靈活、上銀鑫卓混合、上銀未來生活的份額分別為1.89億份、1.53億份、1.37億份、0.47億份,亦低于初始規(guī)模。

權益基金發(fā)展停滯不前,與其不慍不火的業(yè)績表現也有一定關系。2020年上半年,行業(yè)內混合型基金的平均收益率為16.51%,而上銀基金旗下3只擁有完整上半年業(yè)績的混合型基金,收益率均在5%以下。

時代周報記者梳理上海銀行定期報告與招股說明書發(fā)現,上銀基金的表現堪稱“少時了了,大未必佳”。2014年是公司發(fā)行新基金的第一年,這一年即扭虧為盈,凈賺5811.28萬元。

該公司成立后財務表現最出色的一個階段是2015年上半年,賺得1.5億元凈利潤;2016年全年凈利達到2.05億元后,財務狀況開始出現下滑;2017年腰斬至1.05億元;2018年小幅下降至1億元;到2019年,進一步下滑至7700萬元。

與此同時,伴隨著上海銀行2019年初公告設立理財子公司,上銀基金在股東體系中的定位亦變得微妙。

上海銀行2020年半年報顯示,其理財業(yè)務的增長頗為迅猛,當期實現理財中間業(yè)務收入7.87億元,較上年同期增長73.73%。特別是代理銷售非貨幣類公募基金產品規(guī)模增長明顯,同比增長587.66%。

骨干“另起爐灶”余波

2019年,上銀基金曾因公司骨干組團“另起爐灶”,一度被置于輿論的風暴眼。

證監(jiān)會官網信息顯示,2019年4月4日,景澤基金提交了新基金公司設立申請。

有心人發(fā)現,景澤基金的9名發(fā)起股東中,有李永飛、王素文、欒卉燕、鄭清麗、趙蘭芳、楊鍇、倪侃、史振生、田博等7人與上銀基金員工名字重合,而發(fā)起人之一的李永飛,甚至是上銀基金在職總經理。

在尚未離職的情況下就公開籌備新基金公司,且以證監(jiān)會公開信息方式出現,令市場不免震驚。

事件發(fā)酵后,上銀基金迎來了一系列人事調整。

2019年7月22日,公司公告,李永飛離任總經理,劉小鵬接任,衣宏偉出任副總經理;2019年10月22日,再度發(fā)布高管任免公告,原副總經理謝新因個人原因離任,新任副總經理為李湧;原督察長史振生轉任首席信息官,劉小鵬代任督察長。2020年2月,李湧又從上銀基金離職。

李永飛自從上銀基金離職后,景澤基金也“雞飛蛋打”。2020年2月末,證監(jiān)會官網信息顯示,景澤基金處于中止審查狀態(tài)。

8月31日,某資深基金研究人士告訴時代周報記者,景澤基金的暫時止步或與洶涌而至的輿情有一定關聯。

耐人尋味的是,事件的部分當事人,如今仍在上銀基金任職。

截至8月31日,倪侃仍在擔任基金經理職務,管理上銀基金旗下多只債券型基金;王素文則出現在其子公司上銀瑞金資本管理有限公司的員工名單中;中基協信息顯示,截至2020年3月,史振生仍擔任上銀基金首席信息官。

上述資深基金研究人士對時代周報記者表示,上銀基金高管集體“騎驢找馬”,來自業(yè)內的質疑大多停留在職業(yè)道德層面,部分員工仍在公司任職,則說明其工作還是得到了股東方及管理層的認同。

“銀行系”中場休息

銀行系基金公司在行業(yè)內一直是有底氣般的存在。

然而,從目前已披露的中報情況看,今年上半年,在大型銀行系基金公司中,經營數據除了工銀瑞信較為出色外,其他都較為平淡。

工銀瑞信基金上半年實現凈利潤9.38億元,同比增長18.6%;農銀匯理基金上半年實現凈利潤2.11億元,同比小幅增長2.9%;中銀基金上半年實現凈利潤4.51億元,同比增長11%;建信基金上半年實現凈利潤6.22億元,同比減少9.2%。

而相比銀行系基金公司,其他頭部基金公司的增長相對迅猛,尤其是華南區(qū)域的基金公司今年上半年表現格外搶眼。

2020年上半年,易方達基金凈利潤10.48億元,同比增52.63%;廣發(fā)基金凈利潤9.10億元,同比增53.01%;鵬華基金凈利潤3.80億元,同比增長53.23%;景順長城凈利潤3.53億元,同比增長80.10%。

值得注意的是,2020年“股熱債冷”的市場行情,對于以固收為特色的銀行系基金公司并不友好。

8月31日,某大型銀行系基金公司人士對時代周報記者表示,伴隨著銀行理財子公司的紛紛設立,基金公司固收類規(guī)模面臨萎縮壓力,尤其是較為依賴固收類產品的部分銀行系基金公司,權益屬性不明顯,在上半年A股結構性行情中斬獲有限,影響收入也很正常。(記者 寧鵬)

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