乘著“互聯(lián)網(wǎng)+”的東風(fēng)快速發(fā)展的數(shù)字閱讀上市公司平治信息(300571.SZ)，引入具有國(guó)資背景的控股股東，進(jìn)一步提升其在文化產(chǎn)業(yè)的規(guī)模實(shí)力。
6月1日晚間，平治信息披露多份公告，公司控股股東、實(shí)控人之一的郭慶及其關(guān)聯(lián)方齊智興投資計(jì)劃將其所持9.26%股份，以5.54億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給由浙江省財(cái)政廳控股的浙江省文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“浙江文投”)。同時(shí)浙江文投還將受讓郭慶所持19.15%股份的表決權(quán)，合計(jì)以28.41%股份的表決權(quán)成為上市公司控股股東，浙江省財(cái)政廳將成為公司實(shí)控人。
在此基礎(chǔ)上，浙江文投還將斥資10億元全額認(rèn)購(gòu)平治信息的定增，募集資金將用于公司補(bǔ)充流動(dòng)資金。兩次交易浙江文投合計(jì)耗資15.54億元，對(duì)上市公司具有絕對(duì)控股地位。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，近年來(lái)隨著數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起，平治信息迎來(lái)快速發(fā)展期。2016年至2019年，公司營(yíng)收和凈利潤(rùn)整體增速分別達(dá)到2.66倍、3.44倍。目前，公司還在推進(jìn)對(duì)包括網(wǎng)易云閱讀業(yè)務(wù)全部核心資產(chǎn)等在內(nèi)的三家公司股權(quán)的收購(gòu)，以進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利實(shí)力。
此外，在引入浙江國(guó)資為國(guó)有控股股東的同時(shí)，齊智興投資還擬將其所持共計(jì)12.57%股份以7.53億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給知名私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)普華資本的兩家關(guān)聯(lián)公司，上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)也將迎來(lái)“大洗牌”。
浙江文投擬取得控制權(quán)并參與定增
在通過(guò)股份受讓取得上市公司控制權(quán)的同時(shí)，浙江文投還將以全額認(rèn)購(gòu)定增的方式穩(wěn)定其控制權(quán)。
公告顯示，平治信息控股股東郭慶及其關(guān)聯(lián)方齊智興投資擬分別將其所持上市公司795.15萬(wàn)股股份、358.62萬(wàn)股股份，合計(jì)1.15億股股份以每股48.03元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給浙江文投，對(duì)應(yīng)交易總價(jià)約為5.54億元。上述股份轉(zhuǎn)讓完成后，浙江文投將持有上市公司9.26%股份。
截至目前，平治信息的實(shí)控人仍為郭慶和張暉夫婦，其中郭慶直接持有公司25.53%股權(quán)，張暉通過(guò)齊智興投資持有公司15.45%股權(quán)，二人合計(jì)控制公司40.98%股權(quán)。上述股份轉(zhuǎn)讓完成后后，郭慶和齊智興投資對(duì)于上市公司的持股比例分別將下降至19.15%、12.57%。
與此同時(shí)，郭慶還擬將其持有的上市公司全部剩余股份2385.45萬(wàn)股股份(占公司總股本的19.15%)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給浙江文投行使。
基于此，若本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓順利實(shí)施完成，浙江文投將持有公司9.26%的股份，能夠行使的投票表決權(quán)占公司總股份的28.41%，同時(shí)浙江文投將改組公司董事會(huì)。該事項(xiàng)將導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，公司控股股東將變更為浙江文投，公司實(shí)際控制人將變更為浙江省財(cái)政廳。
除此之外，平治信息推出針對(duì)浙江文投的定增預(yù)案，上市公司擬以40元/股的價(jià)格向浙江文投非公開發(fā)行股票不超過(guò)2500萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
這也意味著，隨著此次定增完成，浙江文投將進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)上市公司的控制權(quán)。
公開資料顯示，浙江文投成立于2019年初，目前浙江省財(cái)政廳持有浙江文投50%股份，為其第一大股東。浙江廣播電視集團(tuán)、浙江省人民政府全資控股的浙江出版聯(lián)合集團(tuán)以及由浙江日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)全資控股的浙報(bào)傳媒控股集團(tuán)分別持有浙江文投20%、20%、10%股份。
截至今年一季度末，浙報(bào)數(shù)字文化集團(tuán)持有平治信息1.66%股權(quán)，為上市公司第八大股東。
在引入國(guó)資股東后，平治信息將轉(zhuǎn)變成為國(guó)企控股的上市公司。公司認(rèn)為，浙江文投的加持有利于增強(qiáng)上市公司在文化產(chǎn)業(yè)的規(guī)模實(shí)力和品牌影響力，也有利于整合上市公司所在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的各項(xiàng)資源，明晰戰(zhàn)略方向、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同。
上市三年凈利增長(zhǎng)3.44倍
事實(shí)上，近年來(lái)伴隨“互聯(lián)網(wǎng)+”的飛速發(fā)展，數(shù)字閱讀已經(jīng)成為中國(guó)人獲取知識(shí)、信息的主要方式。
根據(jù)《2019年度中國(guó)數(shù)字閱讀白皮書》，截至2019年底，中國(guó)數(shù)字閱讀用戶總量達(dá)到4.7億，人均電子書接觸量為14.6本。從市場(chǎng)規(guī)模上看，2019年中國(guó)數(shù)字閱讀整體市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到288.8億元、同比增長(zhǎng)13.5%，其中大眾閱讀市場(chǎng)規(guī)模占比逾95%，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)力量。從內(nèi)容創(chuàng)作方面來(lái)看，2019年數(shù)字閱讀內(nèi)容創(chuàng)作者規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，已達(dá)到929萬(wàn)人。
在此行業(yè)趨勢(shì)下，以數(shù)字閱讀為主業(yè)的平治信息也迎來(lái)了重要的發(fā)展期。在2016年12月上市后，平治信息已連續(xù)四年業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)。2016年至2019年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.69億元、9.1億元、11.9億元、17.18億元，凈利潤(rùn)分別為0.48億元、0.98億元、1.71億元、2.13億元，期間整體增速分別為2.66倍、3.44倍。
其中，在維持移動(dòng)閱讀平臺(tái)業(yè)務(wù)基本穩(wěn)定的情況下，去年平治信息以1.11億元收購(gòu)兆能訊通科技51%股權(quán)，布局智能家庭業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)也很快為上市公司帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，年報(bào)顯示，2019年度平治信息智能家庭業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.98億元，占公司當(dāng)期營(yíng)收的比例由上年的27.59%提升至58.11%。
今年年初，平治信息推出重大資產(chǎn)重組方案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)兆能訊通科技剩余49%股權(quán)、杭州悠書49%股權(quán)以及杭州云悅讀(包含網(wǎng)易云閱讀業(yè)務(wù)全部核心資產(chǎn))100%股權(quán)，并募集配套資金。目前，公司仍在繼續(xù)推進(jìn)此次資產(chǎn)重組。
值得一提的是，在籌劃控制權(quán)變更的同時(shí)，平治信息還披露公告稱，齊智興投資擬將其持有的740.51萬(wàn)股、825.97萬(wàn)股公司股份分別轉(zhuǎn)讓給浙江普華天勤股權(quán)投資管理有限公司、杭州普陽(yáng)投資管理有限公司，交易價(jià)格分別為3.56億元、3.97億元，合計(jì)約為7.53億元。同時(shí)，受讓方還將獲得標(biāo)的股份2019年度享有的10派4.6元的現(xiàn)金紅利。
天眼查顯示，普華天勤來(lái)自于中國(guó)本土最早的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)之一——普華資本。普華資本此前已投資的項(xiàng)目包括奇虎360、喜馬拉雅FM、墨跡天氣、創(chuàng)業(yè)黑馬、財(cái)通證券等。而普陽(yáng)投資的大股東吳一暉，同時(shí)也是普華資本的管理合伙人。(記者 徐佳)
