剛剛跨入2021年，年內(nèi)首家A股IPO過會(huì)銀行就已產(chǎn)生。日前，紹興瑞豐農(nóng)商行申請(qǐng)A股IPO已獲通過，為新一年銀行沖刺A股上市打響了頭炮。
自去年下半年起，已有多家銀行的IPO申請(qǐng)順利過會(huì)。這是否意味著，2021年會(huì)像2019年一樣又是一個(gè)銀行上市的“豐收年”呢?
允泰資本合伙人付立春在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，當(dāng)前很多銀行都均面臨補(bǔ)充資本金的難題。近幾個(gè)月來，銀行A股IPO的審核周期和效率均大幅提高，有一定的信號(hào)作用。“不過，銀行上市存在諸多審核條件，并非所有中小銀行均能達(dá)標(biāo)，真正能夠過會(huì)并實(shí)現(xiàn)上市的銀行數(shù)量仍相對(duì)有限。”
新年IPO銀行過會(huì)第一單
花落瑞豐農(nóng)商行
1月7日第十八屆發(fā)審委2021年第4次會(huì)議的審核結(jié)果顯示，紹興瑞豐農(nóng)商行A股首發(fā)上市獲通過，該行因此成為今年A股IPO首家過會(huì)的銀行。
紹興瑞豐農(nóng)商行的前身為浙江省紹興縣信用合作社聯(lián)合社，2005年在此基礎(chǔ)上設(shè)立浙江紹興縣農(nóng)村合作銀行。其于2011年改制為浙江紹興瑞豐農(nóng)商行，成為浙江省首批成立的農(nóng)商行之一。
2018年更新的招股書信息顯示，瑞豐農(nóng)商行計(jì)劃發(fā)行股份數(shù)量不低于1.51億股、不超過4.53億股，發(fā)行后總股本不超過18.11億股，募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。
瑞豐農(nóng)商行的官網(wǎng)信息顯示，其綜合實(shí)力位居紹興市金融同業(yè)前列。截至2020年6月末，該行總資產(chǎn)余額1196.2億元(經(jīng)審計(jì)合并口徑，下同)，不良貸款率為1.36%，資本充足率17.79%，撥備覆蓋率236.36%。
如果紹興瑞豐銀行最終實(shí)現(xiàn)上市，該行將成為浙江省首家上市農(nóng)商行，在時(shí)隔一年多后為A股上市的農(nóng)商行隊(duì)伍又添新軍。自2019年10月份重慶農(nóng)商行成功“回A”上市后，A股市場(chǎng)至今已有長(zhǎng)達(dá)一年多時(shí)間沒有見到上市農(nóng)商行的新面孔。隨著上海農(nóng)商行、紹興瑞豐農(nóng)商行的先后過會(huì)，這一尷尬局面有望扭轉(zhuǎn)。
截至目前，A股市場(chǎng)共有8家農(nóng)商行上市，這些銀行所在省份比較集中，其中，江蘇省獨(dú)占六席，重慶市及山東省各有一家上市農(nóng)商行。紹興瑞豐農(nóng)商行一旦上市后，上市農(nóng)商行的分布省份也將進(jìn)一步擴(kuò)大。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)披露的首發(fā)申請(qǐng)企業(yè)情況數(shù)據(jù)顯示，剔除已過發(fā)審會(huì)的銀行，排隊(duì)名單中仍有13家銀行在列，其中農(nóng)商行數(shù)量最多，達(dá)到8家，且審核狀態(tài)均為“預(yù)先披露更新”階段。
招聯(lián)金融首席研究員董希淼分析稱，農(nóng)商行是服務(wù)當(dāng)?shù)匦∥⑵髽I(yè)及三農(nóng)經(jīng)濟(jì)的最重要力量，應(yīng)鼓勵(lì)那些“小而精”“小而美”的優(yōu)質(zhì)農(nóng)商行加快登陸資本市場(chǎng)。
董希淼同時(shí)指出，銀行外源性資本的補(bǔ)充需要從審慎角度出發(fā)，根據(jù)市場(chǎng)情況統(tǒng)籌運(yùn)用境內(nèi)外各類資本工具適當(dāng)補(bǔ)充。除上市外，還可通過發(fā)行優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債、永續(xù)債、二級(jí)資本債等資本工具補(bǔ)充資本。通過發(fā)行地方政府專項(xiàng)債補(bǔ)充中小銀行資本，是2020年以來銀行補(bǔ)充資本的一項(xiàng)創(chuàng)新方式，應(yīng)細(xì)化相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并完善退出機(jī)制。“相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌配合，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)銀行補(bǔ)充資本的支持力度，進(jìn)一步增強(qiáng)資本補(bǔ)充工具的靈活性和多樣性。”
多家銀行離上市近在咫尺
今年或迎上市大年
此次紹興瑞豐農(nóng)商行A股IPO成功過會(huì)，算是為2021年銀行的A股上市送了個(gè)“開門紅”。
在剛剛過去的2020年，銀行在A股市場(chǎng)上市方面頗為沉寂，前十個(gè)月更是“顆粒無收”。在經(jīng)歷十個(gè)多月的空窗期后，廈門銀行才于2020年10月份實(shí)現(xiàn)A股上市，打破了去年銀行A股上市的“零記錄”，成為當(dāng)年唯一實(shí)現(xiàn)A股上市的銀行，也使得A股上市銀行總數(shù)量增至37家。
不過，在2020年經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間停滯后，銀行沖刺A股IPO的進(jìn)程卻在下半年明顯提速。廈門銀行在2020年7月份過會(huì)，并于10月份成功上市。重慶銀行也于去年8月份過會(huì)，并獲得證監(jiān)會(huì)A股IPO發(fā)行的批文。此外，上海農(nóng)商行、齊魯銀行相繼于當(dāng)年11月份和12月份過會(huì)，距離上市只差臨門一腳。上述過會(huì)銀行中，絕大多數(shù)為地方性中小銀行，由此可以預(yù)見，今年A股市場(chǎng)即將迎來更多上市銀行新面孔，2021年有可能成為又一個(gè)銀行A股上市的“大年”。
董希淼在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，目前，我國(guó)商業(yè)銀行資本充足水平總體良好，整體符合監(jiān)管要求。但商業(yè)銀行仍然面臨較大的資本壓力，特別是數(shù)量眾多的中小銀行，資本實(shí)力較弱、負(fù)債較多，影響其信貸投放能力，不利于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是服務(wù)小微企業(yè)。對(duì)商業(yè)銀行來說，資本補(bǔ)充是一項(xiàng)常規(guī)工作，業(yè)務(wù)發(fā)展、規(guī)模擴(kuò)張都會(huì)消耗一定的資本金。資本補(bǔ)充是增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力的重要手段，因此，在支持中小銀行引進(jìn)合格股東進(jìn)行增資擴(kuò)股、支持發(fā)行新型資本工具和二級(jí)資本工具的同時(shí)，也要支持符合條件的中小銀行在境內(nèi)外上市融資。(呂東)
