7月13日,康辰藥業(603590.SH)發布公告,擬以非公開發行股票的方式引入康橋資本作為戰略投資者,并與其簽署戰略合作協議。本次非公開發行股票的價格為32.09元/股,合計不超過105,638.54萬元,其中康橋資本認購金額7億元。
康辰藥業成立于2003年并于2018年完成A股主板上市,公司營業收入長期依賴于國家一類新藥“蘇靈”。上市公司一直致力于探索各種有效途徑來緩解自身研發管線匱乏的局面??党剿帢I擁有近20億現金儲備,加上此次定增獲得的資金,公司子彈充裕。此次引入康橋資本,將是康辰藥業借助國際化、專業型基金共同推進上市公司創新孵化、落實新藥研發管線和商業拓展的最重要手段。根據投資協議,康橋資本可以為康辰藥業提供2個及以上創新藥品種(其中至少包括1個三期臨床創新藥品種),或者新增創新藥產品銷售收入累計不低于人民幣4億元。
根據PEI的報道,康橋資本是亞洲規模最大的醫療健康專業投資基金(全球第六),分支機構遍布上海、北京、紐約、波士頓、圣地亞哥、香港和新加坡等地,并在2017引入了葛蘭素史克全球總裁阿巴斯·侯賽因成為高級合伙人。康橋資本自成立以來即建立了全球化、即時順暢的歐美成熟醫藥研發企業與中國市場的鏈接體系,擅長于將歐美市場新藥研發專利與國內旺盛的市場需求相結合,并產生最大的商業價值。創新藥研發企業云頂新耀是康橋資本于2017年創立的企業,通過康橋資本迅速精準的專利權搜尋和引入,目前已經形成了8個一類藥臨床研發體系,涵蓋三陰性乳腺癌的抗 Trop-2 抗體藥物偶聯物(ADC)、依拉環素、S1P 受體調節劑、注射用環狀硼酸鹽化合物等多個市場前景廣闊的細分領域。根據媒體報道,今年6月,云頂新耀剛剛宣布完成了亞太地區生物科技領域最大規模的C輪融資(3.1億美元)??禈蛸Y本的新藥引入和本地研發能力對康辰藥業增厚自身研發管線、優化自身收入來源具有極高戰略價值。
康橋資本也是亞太地區擁有最豐富和成功的孵化、搭建創新型醫藥研發企業經驗的投資機構。例如天境生物(IMAB.NASDAQ)是康橋生物于2016年夏天參與搭建的創新生物藥企業,2020年1月即成功實現了納斯達克上市,成為第三家在美股上市的中國生物醫藥公司,迄今為止股價已經翻了三倍。另一家公司AffaMed Therapeutics則是全球最大的生物類似藥公司三星生物與康橋資本在中國的合資企業。
依托康橋資本在醫療健康領域深厚的產業資源、成熟的管理經驗和專業的顧問團隊,康辰藥業及康橋資本將展開全方位的合作??禈蛸Y本此次大額認購康辰公司非公開發行股票,也表明了雙方在未來產業資源與產品資源、合作方面的高度認可和長期看好。此外,雙方還會在臨床研究、人才推薦、行業信息資源共享等方面進行全方位的合作,實現康辰藥業新藥轉型的成功,進一步強化市場競爭力。