非凡中國于2000年于GEM首次上市。關于轉板上市理由,公司認為,將進一步提升集團的企業形象及投資者公眾的認可度,將導致股份對投資者的吸引力增加,從而可能有助于擴大投資者基礎并提高股份的交易流動性;增加集團與供應商及其他業務伙伴談判的議價能力,讓彼等將對集團的財務實力及信譽更有信心;以及加強集團于行業的地位,提高于招聘及保留主要管理人員及經驗豐富人員方面的競爭優勢。
根據招股書,非凡中國向港交所主板遞交上市申請,野村國際(香港)為其獨家保薦人。
非凡中國是一家多品牌運營商,主要從事運動及生活服飾和鞋類的設計及開發、品牌推廣及銷售以及通過多品牌戰略提供的運動體驗。公司通過(i)管理及運營體育園、運動中心及滑冰場及(ii)管理及運營電競俱樂部、協調體育賽事及體育相關營銷服務以提供運動體驗。
公司預期于2022年7月完成收購Clark集團(「Clarks」的擁有人,一個擁有近兩個世紀歷史的英國知名鞋履品牌)的多數股權,該集團從事鞋履批發及零售業務,覆蓋全球市場。
于往績記錄期間,公司自兩個分部產生收益,即(i)多品牌鞋服業務;及(ii)運動體驗業務。于2019財年、2020財年及2021財年,公司的總收益分別為6.25億港元、8.19億港元及13.82億港元,三個年度的復合年增長率為48.7%。
公司于有關年度的純利分別為8.27億港元、12億港元及44.74億港元,三個年度的復合年增長率為132.7%。
權益持有人應占溢利凈額由2019財年的8.34億港元增加42.9%至2020財年的11.92億港元。該增加乃主要由于2020財年出售于聯營公司李寧公司之部分權益而產生之收益增加2.06億港元及收購堡獅龍的議價收購收益2.45億港元,惟部分由分占聯營公司及合營企業溢利減少7570萬港元所抵銷。
權益持有人應占溢利凈額由2020財年的11.92億港元增加282.6%至2021財年的45.63億港元。有關增加的主要原因是出售聯營公司李寧公司部分權益的收益增加23.16億港元及減少聯營公司李寧公司0.5%股權產生的視作攤薄收益9.78億港元。
另外,在轉主板上市前的股東架構中,LeadAhead、DragonCity、VictoryMind及李寧被視為一組控股股東。(倪若宇)
關鍵詞: 非凡中國申請轉板上市 主板上市規則 轉板上市理由 多品牌運營商