2018年5月28日下午，一路財富5周年慶典“財富想象力”主題發(fā)布會在北京建國路W酒店舉行，發(fā)布會的成功舉辦為一路財富五周年店慶活動拉開序幕。5月28日—6月1日為期五天，活動熱度穩(wěn)步推進，線上平臺交易火熱，人氣爆棚。活動期間，新增注冊用戶近2萬人，交易額突破2.6億，較日常增長28%。平臺整體訪問量較日常高出25倍。
在一路財富五周年店慶之際，重磅推出一路財富伯樂智投公募系統(tǒng)，并在店慶活動期間，推出限量紀(jì)念版伯樂智投產(chǎn)品——伯樂智投1號，預(yù)期5年收益實現(xiàn)翻倍。該產(chǎn)品在推出伊始，銷量增長迅猛，在店慶結(jié)束時，完成全部募集，足見該產(chǎn)品的吸引力之大。
伯樂智投系統(tǒng)是對公募智能投顧的全面升級，所謂千里馬常有而伯樂不常有，一路財富希望能夠用伯樂的眼光和智慧，結(jié)合AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)的能力，給普通投資者提供私人銀行及貼心、精準(zhǔn)、高質(zhì)量的投資顧問服務(wù)。
花樣繁多的基金讓投資者摸不著頭腦，大部分投資者由于缺乏專業(yè)知識和投資經(jīng)驗而盲目投資。雖然希望買到基金中好產(chǎn)品, 決策結(jié)果卻總是賣出好產(chǎn)品, 持有還在虧損的產(chǎn)品, 最終因為手上拿著表現(xiàn)不佳的產(chǎn)品, 造成即便好基金的基金經(jīng)理表現(xiàn)再不俗,而投資收益最終只能寥寥的客觀結(jié)局。
一路財富作為擁有公募基金銷售牌照的獨立銷售機構(gòu)，依托的“投后服務(wù)”針對投資者投資偏好、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況、風(fēng)險承受能力、投資目標(biāo)等進行綜合測評，借助大數(shù)據(jù)及專業(yè)成熟的研究團隊，系統(tǒng)為投資者提供最優(yōu)基金組合配置建議。
一路財富五周年發(fā)布會 CEO吳雪秀現(xiàn)場發(fā)布伯樂智投
基金銷售途徑通常就是把投資人找來, 幫助投資人找到他們還在賺錢的基金,激發(fā)他們落袋為安的心理需求,讓他們將賺錢的基金賣掉,轉(zhuǎn)為任務(wù)要求的基金。 如此一來, 整個公募基金“投后服務(wù)”不僅沒有帶領(lǐng)投資人跳出情緒陷阱, 幫助他們做出正確的決策 ——去弱留強,反而是將投資人推入了投資行為的怪圈,誘使他們犯下了“售贏持虧”的錯誤。這樣的投后服務(wù)也為以后的銷售工作挖下了陷阱，市場一旦持續(xù)下跌, 投資人手中的基金全部虧損,由此心中想必將愈發(fā)極度地不滿,基金投后服務(wù)也必然難以持續(xù)。
一路財富基于中國基金業(yè)的高速發(fā)展，利用大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段、結(jié)合研究團隊的專業(yè)經(jīng)驗，形成一對一的公募基金“投后服務(wù)”，彌補個人投資公募基金的不足。顛覆“為買而售”的落后的投后服務(wù)傳統(tǒng)，結(jié)合投資者自身情況，做出調(diào)倉、基金配置等一攬子一對一的VIP級“投后服務(wù)”。
例如，一般基金投資金額占自己年收入45%以上的人群屬于積極型投資者，現(xiàn)在有很大比例基民屬于積極型投資者。對具備一定風(fēng)險承受能力的積極型投資者，“投后服務(wù)”系統(tǒng)推薦的基金配置的范圍為股票型60%-80%、債券型5%-10%和貨幣型3%-10%。“投后服務(wù)”系統(tǒng)會根據(jù)客戶預(yù)期收益目標(biāo)，為客戶持倉基金進行診斷，讓用戶及時止盈、止損;市場劇烈波動時保持信息暢通，不會因情緒波動而追漲殺跌，能保證長期持有好基金、而在加倉或復(fù)投時避免投資差基金。輔助用戶獲得高于市場平均水平的收益。我們在不斷自我學(xué)習(xí)和技術(shù)升級中形成核心競爭力，歡迎在一路財富投資公募基金，享受VIP級“投后服務(wù)”贏取高收益。
隨著新品伯樂智投上線，用戶對新品的咨詢量也隨著增加，5月基金交易額達3.1億，每天發(fā)布的理財特供產(chǎn)品均已售罄，用戶在店慶活動中投資熱情非常高漲，而且一路財富的活動力度也是高出以往其他活動，將所有的收益都給到用戶。
五周年店慶活動還正式推出“一企富”企業(yè)理財線上平臺。該平臺優(yōu)化企業(yè)用戶在收益管理上的日常查詢展示體驗，設(shè)置賬戶中心體系，余額賬戶、資產(chǎn)明細、最新收益、累積收益交易記錄等。一路財富企業(yè)理財將繼續(xù)深耕服務(wù)70萬億級的企業(yè)理財市場，契合企業(yè)發(fā)展中的金融需求，為企業(yè)解決智能定制化企業(yè)理財服務(wù)。自3月份正式上線至今，我們已經(jīng)取得了驕人的成績，企業(yè)主近3000家，累計成交額390億元。
一企富發(fā)展迅速，產(chǎn)品研發(fā)團隊以最短的時間已完成迭代1次，優(yōu)化服務(wù)功能。與此同時，金融創(chuàng)新部門根據(jù)企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)流程與特點，突出了現(xiàn)金升值環(huán)節(jié)的管理要求，與上海銀行聯(lián)合推出了“贏家易”精靈、智能存款等多個銀行理財產(chǎn)品以及多款私募基金產(chǎn)品，在確保企業(yè)流動性的同時，為節(jié)約企業(yè)辦理業(yè)務(wù)的時間成本，并同時為企業(yè)帶來了閑置資金的收益。一經(jīng)上線，很多企業(yè)爭相咨詢和參與體驗，目前企業(yè)用戶反饋產(chǎn)品設(shè)計、咨詢、購買以及后續(xù)服務(wù)上流程順暢、體驗良好。近日也正在與多個科技園區(qū)洽談合作事宜，正是因為我們的不懈努力和產(chǎn)品創(chuàng)新精神，讓企業(yè)感受到了真正的智能化、定制化的服務(wù)。
目前一路財富用這樣的服務(wù)方式，通過線上的平臺鏈接更多的企業(yè)級應(yīng)用和企業(yè)級場景，包括咨詢機構(gòu)、孵化園區(qū)、代理機構(gòu)、企業(yè)Saas、服務(wù)商、集團公司等等，這都是一路財富的目標(biāo)市場和目標(biāo)客戶。做到拉近企業(yè)與金融的距離，安全、穩(wěn)定、簡潔、流暢的購買體驗。同時與合作機構(gòu)產(chǎn)品進行無縫對接，這樣可以保障我們?yōu)榭蛻籼峁┑漠a(chǎn)品是及時的、全面的，為客戶提供真實的一站式服務(wù)。在未來我們會通過科技金融的方法幫助并解決很多企業(yè)在金融場景應(yīng)用的難題，一路財富希望帶著新的思路，共建企業(yè)金融服務(wù)生態(tài)，掘金企業(yè)財富市場。
五年的風(fēng)風(fēng)雨雨，見證了一路財富的成長，從一顆種子，到現(xiàn)今的茂盛的大樹，每一次的蛻變都飽含了一路人的努力和堅持不懈，相信一路財富未來可以成為財富管理行業(yè)的亞馬遜。一路財富五周年店慶狂歡大趴完美收官!
