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領跌權益基金撤換基金經理 凈值一年虧掉30%

來源:中國產業經濟信息網    發布時間:2021-04-08 09:28:26

2021年一季度交易終于結束,人們為公募基金的“抱團”戰略扼腕嘆息,但中國產業經濟信息網注意到,也有主動權益基金并未參與抱團,同樣出現凈值“狂瀉”。東方基金旗下的東方周期優選靈活配置混合就是活生生的例子,該基金并沒有重倉持有貴州茅臺,而是清一色的金融地產股,該基金三個月單位凈值迅速下降23.76%。

領跌權益基金撤換基金經理

據中國產業經濟信息網觀察,一季度,上證指數、創業板指數、茅指數變動分別為-0.90%、-7.00%、4.07%,春節后這三大指數跌幅更是達到了5.83%、19.20%、20.05%。重倉軍工、家電、計算機、食品飲料、醫藥生物等板塊的基金下挫顯著。

據同花順iFinD最新統計,4193只可對比的權益基金今年一季度平均回報率為-2.02%,其中有2791只出現了凈值下跌,占比達到66.56%,接近七成。從榜單上看,單位累計凈值跌幅超過20%的有10只,另有57只基金單位累計凈值跌幅介于-15%至-20%。

凈值跌幅居前的是東方基金旗下的東方周期優選靈活配置混合,三個月單位凈值迅速下降23.76%。在排行榜上,東方周期優選靈活配置混合業績位居倒數第二,僅強過長城基金旗下的長城雙動力混合。

而截至4月1日晚間的凈值數據顯示,東方周期優選靈活配置混合近1年回報率為-30.21%。換句話說,一年的時間這只基金的凈值足足虧掉了三成。

中國產業經濟信息網尤為注意到,東方周期優選靈活配置混合在一季度末的3月20日公布了更換基金經理的公告,自3月22日起薛子徵離任,且張玉坤接棒。而任期業績數據顯示,薛子徵在2017年3月15日—2021年3月21日任期的4年又7天里,東方周期優選靈活配置混合回報率為-22.47%;張玉坤自2021年3月22日至今的10天里,單位凈值再度下降1.99%。

看來,臨時撤換基金經理,張玉坤并沒有力挽狂潮。公開資料顯示,張玉坤為天天基金網的三星級基金經理,累計任職時間4年又229天,現任基金資產規模1.95億(5只基金);而撤換掉的薛子徵,是兩星級基金經理,累計任職時間5年又338天,現任基金資產規模19.80億(7只基金)。

“把兩星級的基金經理換成了三星級的,真的管用嗎?這是在安慰投資者吧!”業內人士表示。

看重的“供給瓶頸”或被改變

中國產業經濟信息網查閱3月26日披露的東方周期優選靈活配置混合年報顯示,雖然該基金早在3月20日就公布了更換基金經理的公告,但年報中的基金經理仍然還是薛子徵,并且在任職期顯示“2017年3月15日-”。不過,該基金年報在備注中做了說明。

“2020年年初我們基本聚焦在業績穩定增長的消費行業,以及增長空間廣闊的物業板塊,盡管期間市場受到疫情沖擊擾動,但對于看好的標的始終進行持有。此后二季度隨著疫情得到控制,生產生活逐漸回歸正常,我們一定程度增加了可選消費板塊的配置比例,而隨著8月份國內PPI見底回升,進一步增配了受益于經濟復蘇且估值較低的金融板塊。”薛子徵在披露的年報中表示。

談及后市展望,薛子徵似乎對“供給瓶頸”情有獨鐘:“受益于經濟復蘇,且存在供給瓶頸的行業,如大宗商品、化工等行業將在 2021 年尤其是上半年呈現出業績高速增長的趨勢,將可以對沖利率上行、貨幣收緊對于估值帶來的向下壓力。”

不過,隨著基金經理的變更,這種情有獨鐘或成為歷史。觀察新任基金經理正在管理的代表型基金——東方睿鑫熱點挖掘靈活配置混合,其2020年年報稱,2021年看好的主要方向有兩個:一是順周期板塊大宗商品漲價帶來的盈利彈性,細分行業包括有色金屬、化工、鋼鐵、煤炭、農產品等,春季行情期間將有超額收益;二是技術突破、內生增長強勁的新材料領域,細分行業包括軍工材料、鋰電材料、5G 材料、半導體材料、面板材料、醫藥中間體等,長期表現將更為優異。

關鍵詞: 權益基金 基金經理 凈值

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