隨著重慶銀行A股IPO于上周完成申購,A股上市銀行隊伍也將擴充至38家。
剛剛過去的2020年,成為幾年來的銀行A股IPO的最低谷,全年僅有廈門銀行一家完成A股上市。而進入2021年后,隨著重慶銀行首月完成申購,加之多家銀行首發(fā)已經過會,2021年銀行A股IPO也將走出低迷開始提速,銀行上市數量較去年或出現大幅增長。今年由于發(fā)行、上會的銀行均為地方中小銀行,無疑將對此類銀行新一年的資本補充起到極大幫助。
西南財經大學金融學院數字經濟研究中心主任陳文在接受《證券日報》記者采訪時表示,中小區(qū)域性銀行上市浪潮一方面是我國銀行業(yè)補充資本金的需要;另一方面是完善公司治理的需要。“對接資本市場,是完善中小金融機構公司治理的一個重要手段”。
重慶銀行將上市交易
本月21日,重慶銀行完成A股上市申購,該行回A已走完最后一步,只待近期上市交易。
此次重慶銀行A股IPO公開發(fā)行總量約3.47億股,約占發(fā)行后總股本的10%,發(fā)行價格為10.83元/股。這一價格遠高于該行H股上市時每股6港元的發(fā)行價。
重慶銀行三季報顯示,該行2020年前三季度實現營收89.44億元,同比增長17.40%;凈利潤38.91億元,同比增長4.60%。截至去年9月末,重慶銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.90%、9.86%、8.65%,均高于監(jiān)管要求。隨著成功IPO登陸A股,重慶銀行的境內外融資渠道將進一步拓寬,將有效提高其資本充足率。
早在2013年11月份,重慶銀行完成H股上市。若重慶銀行在A股順利上市,其將成為第15家“A+H”銀行及第3家實現兩地上市的城商行。
多家銀行過會
新年首月,首家銀行A股IPO就已完成,為新一年銀行沖刺A股上市打響了頭炮。
剛剛過去的2020年,雖然全年只有一家銀行實現A股上市,但自去年下半年起,已有多家銀行的IPO申請順利過會,銀行沖刺A股IPO的進程在近幾個月來提速明顯。
除去已于去年10月份上市的廈門銀行和即將上市的重慶銀行外,上海農商行、齊魯銀行相繼在去年11月26日和12月10日過會。此外,就在本月初,紹興瑞豐農商行A股首發(fā)上市獲通過,該行因此成為今年A股IPO首家過會的銀行。上述銀行距離最終上市均只差臨門一腳。
而根據證監(jiān)會披露的首發(fā)申請企業(yè)情況數據顯示,剔除已過發(fā)審會的銀行,排隊名單中仍有13家銀行在列。
年內或將有更多的中小銀行實現A股IPO,雖然是否如2019年一樣高產不得而知,但今年肯定會有更多上市銀行新面孔出現。
允泰資本創(chuàng)始合伙人付立春在接受《證券日報》記者采訪時表示,眾多商業(yè)銀行在當下均面臨補充資本金的難題,近幾個月以來,監(jiān)管部門也加大和提升了審核周期和效率,但真正能夠達標并順利上市的銀行數量仍相對有限。
盡管剛剛過去的2020年,登陸資本市場的銀行數量較去年出現大幅下滑,但在監(jiān)管部門大力支持銀行多渠道資本補充的大背景下,商業(yè)銀行在“補血”工具的使用上也愈發(fā)多樣。
作為外源性資本補充,銀行除了通過IPO募資外,如永續(xù)債、二級資本債券、優(yōu)先股等也成為各家銀行頻頻使用的資本補充工具。此外,去年剛剛落地的通過發(fā)行地方政府專項債補充中小銀行資本,也成為中小銀行補充資本的新方式。
陳文認為,就補充資本金而言,目前銀行股普遍破發(fā)的情況下,可能會在一定程度上影響銀行上市的實際募資需求。“商業(yè)銀行的資本補充,更多的還是依靠其他資本補充工具的使用”。(記者 呂東)