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格隆匯8月29日丨碧桂園服務(6098.HK)盤中跌5.1%,報15.26港元,總市值514億港元。 瑞信指,碧桂園服務上半年核心盈利增30.5%至29億元,純利增21.9%至26億元。因應上半年遜于預期的勢頭,集團下調2022財年的收入增長指引至同比增逾40%,預期盈利按年升20至30%,并料利潤保持穩定。該行下調集團2022至24財年的盈利預測11至21%,并將其目標價由45.65港元,大幅下調54.76%至20.65港元,維持“優于大市”評級。
另外,高盛指,碧桂園服務整體業績被各項業務遜預期的毛利率(同比跌6.5個百分點)拖累。該行將2022-2025年每股盈利平均下調15%;目標價從37港元下調17%至30.6港元(基于25倍2023年市盈率,2023-2025年每股收益復合年增長率為25%),維持“買入”評級。