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格隆匯8月24日丨中國中免(01880.HK)發布公告,公司擬全球發售約1.028億股股份,其中香港發售股份513.82萬股,國際發售股份9762.37萬股,另有15%超額配股權;發售價厘定為每股發售股份158.00港元,每手買賣單位100股;中金公司及瑞銀為聯席保薦人;預期股份將于2022年8月25日于聯交所主板掛牌上市。
香港發售股份已獲輕微超額認購。根據香港公開發售,合共接獲5669份有效申請,認購合共542.8萬股香港發售股份,相當于根據香港公開發售初步可供認購的H股總數約1.06倍。根據國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購,相當于根據國際發售初步可供認購的國際發售股份總數的約4.7倍。基于發售價每股發售股份158.00港元,根據相關基石投資協議,基石投資者已認購合共3944.14萬股H股。
按發售價每股發售股份158.00港元計算,公司將自全球發售收取的所得款項凈額估計約為158.923億港元(假設超額配股權未獲行使)。公司目前擬將全球發售的所得款項凈額約49.7%用于鞏固國內渠道;約22.0%將用于拓展海外渠道;約13.2%將用于改善供應鏈效率;約1.5%將用于升級信息技術系統;約3.7%將用于市場推廣和完善會員體系;及約10.0%將用作補充流動資金及其他一般公司用途。倘超額配股權獲悉數行使,則公司將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發的1541.42萬股額外發售股份收取額外所得款項凈額約23.987億港元。