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智通財(cái)經(jīng)APP訊，檸萌影視(09857)公布配發(fā)結(jié)果，公司擬發(fā)行1513.93萬(wàn)股，香港公開(kāi)發(fā)售占8.1%，國(guó)際發(fā)售占91.9%，超額配股權(quán)尚未獲行使。發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份27.75港元，全球發(fā)售凈籌約3.225億港元。每手100股，預(yù)期股份將于2022年8月10日(星期三)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。
其中，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步發(fā)售的香港發(fā)售股份認(rèn)購(gòu)不足。合共接獲2036份根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售通過(guò)網(wǎng)上白表服務(wù)及通過(guò)中央結(jié)算系統(tǒng)EIPO服務(wù)提出的有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共122.21萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)151.4萬(wàn)股香港發(fā)售股份總數(shù)的約0.81倍。 由于重新分配，分配至香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目已減少至122.21萬(wàn)股發(fā)售股份，約占全球發(fā)售(于任何超額配股權(quán)獲行使前)項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的8.1%。
國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約1.38倍。于香港公開(kāi)發(fā)售及國(guó)際發(fā)售之間重新分配29.19萬(wàn)股發(fā)售股份后，國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為1391.72萬(wàn)股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約 91.9%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。227.08萬(wàn)股發(fā)售股份已超額分配。
基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份27.75港元，且根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共707.18萬(wàn)股發(fā)售股份，合共占(于各情況下假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約1.96%，及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目的約46.7%。
國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下合共有245.76萬(wàn)股股份(占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份約16.23%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使))獲配發(fā)予Bossell Holding Limited(該公司現(xiàn)有股東的緊密聯(lián)系人)。公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)，而聯(lián)交所已向該公司授出嚴(yán)格遵守上市規(guī)則第10.04條的豁免及配售指引第5(2)段項(xiàng)下的同意，準(zhǔn)許該公司向Bossell Holding Limited(公司現(xiàn)有股東的緊密聯(lián)系人)分配國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份。
公告稱(chēng)，所得凈額約10%將分配至進(jìn)一步擴(kuò)展IP庫(kù)，約50%將分配至進(jìn)一步制作版權(quán)劇，約15%將分配至開(kāi)拓新興商機(jī)，包括但不限于短視頻中劇集角色賬號(hào)的開(kāi)發(fā)及商業(yè)化、內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)及廣告的開(kāi)發(fā)及商業(yè)化以及非視頻娛樂(lè)媒體的IP擴(kuò)展，約15%將分配至尋求戰(zhàn)略投資及收購(gòu)機(jī)會(huì)(如擁有IP或IP開(kāi)發(fā)能力的公司(例如擁有文學(xué)IP的公司)及下游業(yè)務(wù)(例如內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)及電商)成為公司的附屬公司)，以實(shí)施以IP為中心的長(zhǎng)期增長(zhǎng)戰(zhàn)略，以促進(jìn)內(nèi)容開(kāi)發(fā)及行業(yè)滲透以及培育充滿(mǎn)活力的IP生態(tài)系統(tǒng)，從而進(jìn)一步提升于觀眾中的影響力;約10%將用作一般企業(yè)用途。
關(guān)鍵詞： 公開(kāi)發(fā)售 超額配股權(quán) 股份總數(shù)
